Unsere Methodik für Ihre Planung

Wir verbinden persönliche Gespräche mit modernen Analyseverfahren, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Unser Team

Unser Team – Ihr Vorteil

Kompetenz und Erfahrung für Sie vereint

Unser Team besteht aus erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die Wert auf individuelle Begleitung und Transparenz legen. Jeder bringt spezifische Kompetenzen ein, um Sie bestmöglich zu unterstützen.

Wir stehen für Professionalität und nachhaltige Zusammenarbeit.

Katrin Weber

Senior Beraterin

Über zehn Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und individuelle Kundenbetreuung.

Katrin Weber ist spezialisiert auf nachhaltige Finanzkonzepte und begleitet Kundinnen und Kunden langfristig.

“Vertrauen und Klarheit stehen im Fokus.”

Beratung Analyse Empathie

10+ Jahre

Auszeichnung für Kundenzufriedenheit

Zertifizierte Finanzplanung

Stefan Fischer

Berater

Fokus auf transparente Prozesse und digitale Analysetools.

Stefan Fischer begleitet Kunden bei der Planung und legt Wert auf offene Kommunikation.

“Gemeinsame Lösungen schaffen Vertrauen.”

Kommunikation Digitalisierung

6 Jahre

Projektleitung Digitalisierung

Julia Klein

Junior Beraterin

Verantwortlich für die Begleitung neuer Kundinnen und Kunden.

Julia Klein bringt neue Perspektiven ein und unterstützt bei der Entwicklung individueller Lösungen.

“Jede Situation ist einzigartig.”

Organisation

2 Jahre

Lernen Sie unser Team und unsere Arbeitsweise kennen.

So arbeiten wir

Ihr Weg zur individuellen Lösung

Erstgespräch vereinbaren

Wir lernen Ihre Ziele und Ausgangslage kennen.

ca. 1 Std.

Analyse durchführen

Ihre Situation wird gemeinsam systematisch betrachtet.

1–2 Tage

Empfehlungen besprechen

Wir entwickeln passende Lösungswege mit Ihnen.